Detail člena
Edward
Předmět činnosti
Automatizovaný wealth management
Firemní profil
Edward je plně automatizovaná platforma pro správu aktiv, která integruje komplexní finanční plánování se správou investic. Edward, který je nabízen prostřednictvím nezávislých finančních poradců jako služba správy portfolia, využívá jedinečný mechanismus tří kbelíků portfolia k automatizaci investičních strategií v souladu s finančními cíli klientů. Tento přístup umožňuje poradcům poskytovat vysoce personalizované finanční plánování ve velkém měřítku, zejména pro masově majetné klienty. Společnost Edward, která byla spuštěna v červnu 2020, nyní obsluhuje více než 35 000 klientů se spravovanými aktivy přesahujícími 600 milionů eur. Stala se vedoucí platformou podle čistých přílivů pro dva největší české brokerské pooly.